据知情人士透露，德国默克集团(Merck KGaA)计划发行约40亿美元的美国投资级债券，为其对SpringWorks Therapeutics的收购提供资金。部分知情人士表示，该债券交易将分为最多四个部分，期限分别为三年、五年、七年和十年。债券发行所得将用于为收购生物制药公司SpringWorks的39亿美元临时债务进行再融资。
知情人士补充称，默克已邀请包括巴克莱银、西班牙对外银行、美国银行、摩根大通以及法国兴业银行等多家银行从周一开始与债券投资者进行电话沟通。
今年4月，默克正式宣布以每股47美元现金收购美国生物制药公司SpringWorks Therapeutics，交易股权价值达39亿美元。这一交易是默克近年来在医疗健康领域的最大手笔收购，更标志着其在罕见肿瘤治疗领域的战略深化。该公司预计，对SpringWorks的收购将在今年下半年完成。
资料显示，SpringWorks的核心资产是两款FDA批准的FIC新药。OGSIVEO®(nirogacestat)——全球首个系统性标准疗法，用于治疗成人进展性硬纤维瘤(Desmoid Tumors)，此前该疾病缺乏有效药物，患者依赖手术或放疗。GOMEKLI™(mirdametinib)——首个获批用于成人和儿童神经纤维瘤病1型相关丛状神经纤维瘤(NF1-PN)的药物，覆盖2岁以上患者群体，填补了该领域数十年空白。
默克通过此次收购，不仅将两款药物收入囊中，还直接切入美国市场——全球最大医药市场。目前，OGSIVEO®已在美上市，GOMEKLI™的欧洲上市申请(MAA)已进入EMA审查阶段，预计2025年第二季度获批。借助默克的全球商业化网络，这些疗法有望加速进入欧洲、亚洲等未覆盖地区，惠及更多罕见肿瘤患者。
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责任编辑：于健 SF069
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